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原标题:Dialog:将被抛弃的苹果供应商们正在寻求抱团取

浏览次数:172 时间:2019-12-01

原标题:廉价iPhone或掀起抢购狂潮,但苹果的芯片供应商却“有点惨”

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雷锋网消息,一年一度的苹果秋季发布会即将举行,外界普遍认为苹果将发布3款iPhone,分别是5.8寸OLED版本、6.5寸OLED版本以及6.1寸LCD版本。作为全球手机出货量排名前三且在高端手机市场占据主导的苹果,其市值已在八月超过了万亿,市场普遍看好廉价版iPhone将会掀起抢购狂潮,苹果的芯片供应商也可能因此获益,但情况却并非如此。

6月20日,苹果供应商Dialog在其官网发表声明,Dialog董事会宣布将就潜在收购Synaptics进行尽职调查和详细讨论,以加速在物联网领域的发展并提升在移动市场的地位。Dialog董事会预计交易将以现金支付,主要以公司资产负债表和债务提供资金。

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目前Synaptics市值约13亿英镑,Dialog为10亿英镑,市场预估最终的交易价格会至少在25亿到30亿美元。

外媒报道,6.1寸的LCD版本由于采用新的LCD技术,背光模组连接LCD面板出现生产问题,由于不符合苹果要求量产时间将延后到9月底、10月初。并且,分析师认为三款iPhone中,LCD新机最可能大卖,同时预估到今年底,6.1寸LCD新机占新款iPhone总销量的50%-55%,但初期供应量有限,可能限量发售。

(来源:Dialog官网)

因此,业界预期6.1寸LCD版iPhone初期将因供不应求掀起全球抢购潮,而苹果惯用的饥饿营销能否带动买气则值得观察。至于苹果为何要推出廉价版iPhone,有分析师认为苹果有机会通过售价1000美元的超大尺寸iPhone X机型保持iPhone利润的增长,同时通过两款更便宜的机型增加整体销量。

作为电源管理IC供应商,Dialog全球市占率20%,主要为苹果供应PMIC模块(电源管理集成电路),苹果是其最大的客户,2016年苹果所贡献的营收占Dialog总营收超70%。Synaptics则为知名显示驱动IC企业,也是苹果供应商之一。

雷锋网了解到,在备受期待的iPhone发布前的周二,苹果股价上涨2.53%至223.85美元。Broadcom(博通)作为iPhone重要的供应商本应受益,但股价却在发布会前下跌3.4%。Nomura Instinet的高级分析师Romit Shah认为这与中美紧张的贸易关系有很大的关系。当然,除此之外还有一些其他的原因。

这两家正在讨论合并的国际IC大厂,面临着同一个问题:或将遭苹果抛弃。

Broadcom是苹果的主要零部件供应商,为iPhone提供如Wi-Fi 、蓝牙连接、无线充电和射频(RF)前端等芯片。苹果对Broadcom的无线业务也至关重要,数据显示,通过各种渠道向苹果销售的产品占Broadcom 2017财年总销售额的20%以上。Broadcom透露这一数字比前一年的约15%有所上升。

将遭苹果抛弃

不过,在9月6日Broadcom的财报电话会议上,首席执行官Hock Tan表示公司的无线业务可能在本季度同比下降一位数。至于原因,Hock Tan表示约占公司无线收入一半的RF前端业务的竞争非常激烈,但Broadcom具有领先地位,可以提供性能好且具有差异性的产品。但他同时承认,其客户(包括苹果)可能会选择在新产品中重复使用相同的技术平台,当这种情况发生的时候,客户就可能暂时选用性能较低的替代品。

近年来,苹果正在逐步降低对其供应商的依赖程度,在自主研发芯片的道路上越走越远,从CPU到GPU、蓝牙芯片等,这意味着长期依赖苹果订单的供应商们岌岌可危,如Dialog。

分析师Romit Shah几个月前称Broadcom不会为即将推出的6.1英寸LCD iPhone提供PAD滤波器的芯片,相反,竞争对手Qorvo将获得苹果的订单。虽然失去苹果的订单对Broadcom的无线业务的挫折,但Tan似乎有信心能够恢复这项业务。

2017年11月底,因媒体报道称苹果正在自主研发电源管理芯片,该消息导致Dialog股价暴跌。

其实苹果一直有同一器件使用不同供应商的习惯,为的是能具有更大的话语权。相比Broadcom的业绩下降,遭苹果弃用的芯片厂商更惨。比如,2012年苹果发布iPhone5之后,位于美国加州的语音处理芯片公司Audience因为不在苹果的供应商之列,一夜之间股价跌去63.4%。据悉此前iPhone4中开始使用该公司的语音处理芯片,苹果iPhone4S的A5芯片也集成了该芯片模块,该公司不仅向苹果提供芯片模块,还可以从苹果及其关联公司获得不菲的授权费收入,55%的营收来自苹果。

2017年12月5日,Dialog发表声明证实:“我们意识到,苹果有足够的资源和能力自主研发电源管理芯片,而且在未来几年也可能这样去做。”这个声明导致Dialog当天股价暴跌23%。

2017年4月,苹果宣布两年内弃用Imagination PowerVR图形技术并终止专利费支付,消息公布后Imagination的股价跌幅高达70%,与Audience类似,Imagination的2016年财报显示,苹果付给Imagination的许可费和版权费占其总营收的50%。

虽然当时Dialog CEO贾拉尔?巴赫里(Jalal Bagherli)称,2018年将继续向苹果供应电源管理芯片,今年5月其在接受采访时也表示,苹果已在今年年初的时候将2019年和2020年的很多设备的芯片设计工作委托给Dialog。

去年11月,日经新闻报道称苹果正在研发自己的电源管理芯片,苹果电源芯片的供应商Dialog回应称,苹果的这一行为可能会使二者之间的电源管理芯片合同面临风险,之后该公司的股价也迅速下跌19%。今年Dialog发布第一季度财报,收入同比增加了23%,但利润却下跌了25%,其中重要的因素就是苹果。据雷锋网了解,苹果的订单占Dialog营收的约70%。

但种种迹象表明,苹果正在逐步抛弃Dialog。

因此,苹果作为出货巨大且对品质要求很高的手机厂商,苹果不仅成就了许多曾经不为人熟知的芯片厂商,当然在被苹果抛弃后结果也十分惨淡。随着苹果自主研发芯片的道路上越走越远,除了电源管理芯片也有报道称苹果将会自主研发基带芯片,新iPhone的发布我们会看到又有新的芯片厂商遭苹果抛弃吗?苹果真的能离开高通吗?返回搜狐,查看更多

今年2月,苹果发布招聘启事,计划招聘一位PMIC工程技术项目经理,岗位职责相当明确:“负责与模拟和混合信号设计工程技术、建筑、包装、电源一致性、系统电源工程技术和苹果产品团队合作,推动电源管理技术和IP/IC开发。”

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今年5月底,Dialog公开表示,苹果计划为其三款新iPhone机型中的一款增加电源管理芯片(PMICs)供应商至两家,改变过去由Dialog单独供货的情况。Dialog在声明中表示,这意味着Dialog在今年接到来自苹果的订单量将比预期的减少30%。

业界分析认为,苹果自研电源管理芯片基本已成事实,按照苹果以往的做法,抛弃Dialog不过是时间迟早的问题。

而Synaptics面临着同样的危机,去年国外分析师预测,随着苹果寻求自行设计芯片和组件的意愿正不断增强,下一个出局的公司很可能是Synaptics,并将其失去苹果的订单风险等级评为“中等偏高”。

前车之鉴:Imagination

鉴于Dialog在营收上严重依赖苹果,业界担心在失去苹果订单后Dialog不得不承受业界下滑、股价跳水,甚至被收购、走向衰落的后果,因为已有前车之鉴——Imagination。

Imagination是英国知名GPU制造商,其在全球移动GPU市占率一度高达50.1%,在业内享有“ARM 第二”的美称,其PowerVR系列GPU曾是市场宠儿。

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